ファイナンシャルプランナーの役割とは

お客様が持たれている資産を、家族構成、将来の相続等を考慮し健全性、収益性、リスク等を分析し健全な資産経営に導くサポートをします。

ライフデザイン（人生の夢や目標）の実現のためには長期的な生活設計、およびマネープランが不可欠です。ファイナンシャルプランナーはお客様と信頼関係を築きながら、金融商品、保険、不動産、税金、年金、ローン等の幅広い知識を駆使して資産運用や投資計画、住宅資金、税金対策、相続税、賃貸経営（新規・既存の物件）の収支（キャッシュフロー）、リスク、市場性を分析し必要に応じて弁護士、税理士などの専門家の協力を得ながらトータルにライフプラン（人生設計・生活設計）をアドバイスし、お客様の人生の夢や目標の実現を立案し、その実行を手助けすることがファイナンシャルプランナーの役割です。